财通社——6月30日上午,广东手术机器人创新企业真健康医疗(02697.HK)正式登陆港交所,中金公司、星展集团为联席保荐人。


上市首日,真健康医疗高开,现盘中最高触及384港元,涨幅约204.28%。截至午盘,该股报375.2港元,上涨197.31%,公司总市值133.75亿港元。


招股结果显示,公开发售部分获1790.4倍认购,一手(20股)中签率2.00%,国际配售录得2.2倍认购。

最终全球发售356.47万股H股,其中,香港公开发售35.648万股,占比约10%;国际发售320.822万股,占比约90%。

发行价则定为126.20港元,落在招股价区间(119.30-135.40港元)中值下方。据此,真健康医疗此次IPO募资总额约4.50亿港元。扣除预估上市开支后,所得款项净额约3.84亿港元。

真健康医疗此次IPO未引入基石投资者,也无超额分配发售股份。

招股文件显示,截至最后实际可行日期,真健康医疗创始人、董事会主席兼总经理张昊任女士及其实控的任祥生物科技、中国真健康医疗、水木医疗科技、任阳生物科技、诚真健康、嘉润同创、嘉润合创、珠海美吉睿、嘉润新创及欣慧润康作为一组控股股东,共同持有公司已发行股份总数的46.63%(可点击阅读:)。

紧随全球发售完成后,假设超额配股权未获行使,上述控股股东将合共持有公司已发行股份总数约41.96%。

据招股书,真健康医疗拟将从全球发售中获得的所得款项净额用作以下用途:

(a) 约74.5%将用于拨付公司核心产品——经皮穿刺手术机器人——的研发活动及商业化;

(b) 约9.9%将用于拨付公司关键产品——经皮微波消融手术机器人TH-X MW与TH-X HMW的研发活动及商业化;

(c) 约6.0%用于拨付其他候选产品的研发活动以及相关专利申请及组合扩展;

(d) 约2.0%将用于拨付扩大公司的制造产能及提升公司的生产能力;

(e) 约7.6%将用于拨付公司的营运资金及其他一般企业用途。